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以技术为核心卡位的云+智能时代,建议紧抓云业

17388英皇宫殿 ,    实际控制人近期披露拟增持公司股份不低于3000万元,11月1日公司披露其已增持约50万股)。

    2.市场竞争加剧,相关公司盈利空间受到挤压。

17388com英皇 ,    智能交通、人工智能、智慧城市等主题性板块仍表现较好,涨幅居前。

    阿里云营收最新季度同比增长99%,云计算市场持续高增长。阿里云的高增长一方面反映云计算市场的持续火热,一方面反映云计算市场高增长的同时逐渐出呈现马太效应。A股中,建议紧抓云业务布局领先的龙头公司:

    人工智能:弯道超车,全面布局技术卡位&商业化落地。

    信息安全:相关政策落地提升行业需求,新技术应用扩大市场空间。

    第二届人工智能前沿大会在硅谷召开,建议关注AI与业务场景深度结合的公司。第二届人工智能前沿大会(AIFrontier)在11月3-5日在美国硅谷圣克拉拉会展中心盛大举行。麦肯锡在本次大会中指出,AI在农业、消费领域、自动驾驶、能源、金融、健康、制造业、媒体、旅行、物流等领域均有着广泛的应用。A股中,建议关注AI与业务场景深度结合的公司:海康威视(AI+安防)、中科曙光(研制出首款搭载寒武纪AI芯片的服务器)、中科创达(嵌入式AI)、科大讯飞(AI+语音龙头,AI+教育、司法、医疗影像业务稳步推进)、四维图新(智能驾驶战略涵盖“芯片+算法+软件+地图”)。

    网络安全产业的景气度有望持续升温,IDC预测网络安全市场规模复合增速有望从过去五年的16%上升到20%以上,一方面由于网络安全的范畴从传统的防火墙、VPN等延伸到工控安全、车联网安全等,另一方面技术的进步衍生出态势感知、云安全、大数据安全等新内容。我们看好B端市场具备完整的产品线和省级安全运营服务能力的启明星辰、寻求新成长点的取证龙头美亚柏科,以及拟收购三六零科技(C端市场绝对龙头)的江南嘉捷。

本报告导读:上周计算机板块走势弱于大盘;360借壳江南嘉捷回归A 股,AI 及深度计算前景广阔;推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全和汽车电子子板块。

    用友网络(ERP等企业管理软件龙头,用友云业务覆盖IaaS、PaaS,2017前三季度云服务营收同比增长70.6%)、广联达(建筑信息化龙头企业,云计价产品稳定成长,在6个试点地区继续推进云转型年服务费模式的推广,用户转换比例稳步提升,业绩逐渐释放)。

    当前IaaS产业趋近成熟,为SaaS的发展提供了沃土,而SaaS正由C端加速向B端渗透,企业级SaaS开始繁荣,且其具备天然业务壁垒。我们看好A股中具备多年行业经验、对生产和管理的深刻理解、供应链等存量优势的垂直龙头,推荐用友网络、汉得信息、建筑云龙头广联达、财税云龙头金财互联。

    上周大盘微跌 ,计算机板块弱于大盘。上周沪深300指数下跌0.73%,收于3992.70点。上周计算机行业指数下跌1.77%,表现弱于大盘。

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