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千股千评,印度股市继续大跌2%

特朗普表示,他已就美国联邦储备委员会下一任主席人选举行过4次会晤,未来两三周内将决定提名人选。目前市场预测的联储主席最热门人选Warsh,现年47岁,既有七年摩根士丹利投行经验,也有过在政府和联储任职的经历,另外就私人关系系而言,他的岳父Ronald Lauder是雅诗兰黛继承人,也是特朗普的坚定支持者,因此他有很大的概率拿下联储主席一职。他的货币政策观点相对鹰派,曾是伯南克的助手,但对持续的降息和QE抱怀疑态度,是2010年唯一一位质疑扩大QE的联储理事,后来也因为与联储政策意见不合而在2011年辞职。Warsh支持更快地加息和缩表,同时也反对联储权力的扩大,可能会继续放松金融监管,这一点与特朗普的主张也较为一致。

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    特朗普公布税改框架,整个框架协议符合了市场对税改的基本预期,同时特朗普也做出了适度的妥协让整个议案能够获得多方的认可。根据特朗普的设想,最理想的状态下是10月众议院通过税改议案,年前参议院最终通过税改议案,税改通过有三种方式:1)普通程序,在众议院通过之后,需要参议院以60票的绝对多数原则通过;2)国会先通过参议院预算委员会推出的2018财年的预算决议案,如果参众两院能够就预算决议案达成一致,那么在参议院就可以以简单多数票原则对税改进行表决;3)启动和解程序,众议院先通过税改议案,然后共和党人进行修改,再对修改的版本进行表决,此时修改版本在参议院也只需要遵循简单多数的原则即可。

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    从政治程序而言,目前共和党内基本支持特朗普公布的税改框架,对于共和党人而言,税改是特朗普和共和党人扭转当下对特朗普执政预期持续降温的关键,明年是美国中期选举年,今年以来特朗普团队执政成绩乏善可陈,重大改革尚未有所突破,税改是今年最后的希望,为了明年中期大选,共和党人接受特朗普方案的可能性较大。如果在后续的税改细节中不出现引起共和党人分歧的条款,我们对于特朗普团队税改最终通过的可能性持相对乐观的态度。

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    上周全球股市行情延续,阿根廷股市再暴涨4.3%,欧洲各国股市涨幅明显,均在1%上下,印度股市继续大跌2%。欧美长期国债收益率继续上升,日本长期国债收益率上升明显,黑色系铁矿石和焦炭继续回调,焦炭继续大跌5.7%,铁矿石跌3.1%,铝跌2.5%,贵金属金银延续下跌,锌大涨3.3%,原油连涨五周。农产品继续调整,咖啡和豆油继续大跌,跌幅均超4%,主要农产品只有玉米上涨0.78%。

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  今日市场观点20171027

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  要闻点评:

  国际现货黄金周五(3月24日)亚市盘初微幅下滑至1243美元/盎司。周四(3月24日)因美国经济数据表现靓丽,推动美元反弹,金价自稍早触及的1253.12美元的近一个月高位回落,最终收跌在1245美元附近。美国众议院周四将对总统特朗普的新医保法案表决推迟至周五,本次表决也是特朗普能否在国会推动其政策议题的重大考验。分析师称,若此次初试失败,特朗普和国会共和党人未来推动基建税改等政策将面临更多阻碍和内部斗争,并可能终结此前的“特朗普行情”,对黄金多头而言无疑是一个好消息。

  1、欧洲央行公布利率决议,维持三大利率不变,同时将月度购债计划从600亿欧元削减至300亿欧元,从2018年1月起延续9个月,如有必要将持续更长时间。

  经济数据方面,周四公布的美国2月新屋销售跳升至七个月高位,表明尽管房价上升和供应紧张,楼市复苏继续累积动能。同时上周初请失业金人数虽然意外增加。但劳动力市场仍持续收紧,加上楼市表现强劲,应该会支撑经济增长。

  欧洲央行主要再融资利率、隔夜贷款利率、隔夜存款利率分别维持在0.0%、0.25%、-0.4%,符合市场预期。

  美国总统特朗普(Donald Trump)周四未能与共和党议员就如何拆解奥巴马医保(Obamacare)达成一致,因此众议院不得不将对该医保法案的投票推迟至本周五(3月24日),而这份法案原本被认为将是特朗普取得的首场立法胜利。

  欧洲央行称,QE将持续运行直至通胀路径出现可持续的调整。如果展望恶化,将增加购债规模与时间;重申将对购债计划中到期债券进行再投资,包括延长后的时间。欧洲央行称,再投资既有利于流动性环境,也有利于保持合适的货币政策立场。

  经济数据以及众议院推迟投票的消息出炉后,美元指数小幅回升至99.80,周三曾跌至七周低位99.54;现货黄金最终转而下跌0.3%至1245美元/盎司,盘中曾触及高1253.12美元的2月28日以来高位。

  点评:欧央行缩减QE计划尘埃落定。虽然规模缩小,但是离完全停止QE还早的很,目前的计划是到明年9月份。所以消息对欧元利空,之前市场对缩减QE消息已经反复炒作。消化差不多了,所以欧元出现下跌走势。美元指数暴涨。目前欧元/美元下跌趋势明显。

  其他贵金属方面,现货钯金周四攀升至2015年3月10日以来最高的808.70美元/盎司,后缩减涨幅,全日升1.7%,报799.60美元;现货白银升0.3%,报17.56美元/盎司;现货钯金升0.3%,报962.40美元/盎司。

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